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07/22
2025

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精品專欄

AI概念反彈如火如荼,行情持續演繹下還有哪些機會值得留意?

摘要:跟蹤主線板塊的整段生命周期

導讀:①昨日三大指數V型反彈,短線出現企穩信號,后續或有望開啟一段回暖行情;②昨為市場延續性最強的傳媒方向,后續或仍存在挖潛空間;③AI產業鏈呈現良性輪動,留意硬件方向的補漲預期;④國企改革概念股局部活躍,或有望成為后續題材炒作重要疊加屬性

昨日三大指數均呈現“v”型反彈,并再度有效站上了5日線,量能也維持于9000億之上保持著溫和健康的態勢。另一方面,午后央企科技指數ETF再度走出爆量拉升,早盤一度凈賣出近百億的北向資金午后也展開積極修復,綜合而言,指數短線止跌企穩的概率不斷提升,后續或有望開啟一段回暖行情。

盤面上,目前市場的核心主線依舊圍繞著AI產業鏈所展開,昨日應用端再度全面爆發。傳媒板塊中近10股漲停,這一方向承接至此前的短劇概念,其中有像龍版傳媒、引力傳媒這樣的高標代表,中軍型個股中文在線也于昨日盤中再度大漲。并且可以觀察到的是板塊內部的賺錢效應仍在往后排擴散,其中昨日20CM漲停的世紀天鴻便是其中具有代表型的個股,因此傳媒股中或仍存在一定的低位挖潛的機會。此外,與之相關多模態概念持續活躍,蘇州科達3連板、因賽集團也在短短的7個交易日中漲超70%。整體而言該板塊更偏向于短線題材炒作,其中的賺錢效應更為的集中在前排的核心標的之中。

此外,也可以留意到的是AI產業鏈內部呈現出良性輪動態勢。以最近三個交易日為例,上周四在谷歌發布Gemin的催化下,AIGC方向率先開啟反彈,而上周五隨著AMD發布新品,打破英偉硬件端一家獨大的預期,以CPO為代表的硬件方向集體走強,而昨日市場的熱點又重歸傳媒、游戲方向。因此對于本輪的AI行情以趨勢的眼光去看待或更為穩妥,相關個股或呈現進二退一這樣的震蕩上行的模式,當昨日AI應用端再度爆發后,市場對于硬件方向或仍存在著一定的輪動補漲預期。

而除了AI以外,國企改革方向同樣值得留意,四川金頂4連板,南京公用2連板,而此前的高標龍頭東安動力也暗含著這一概念,昨日同樣迎來了修復性漲停,在指數先行出現止跌信號的背景下,新一輪投機性炒作有望回歸,國企改革概念或有望成為后續題材重要疊加屬性。


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