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證券之星食品飲料行業(yè)周報：截至2022年12月30日的一周，滬深300指數(shù)上漲1.13%，申萬食品飲料指數(shù)下跌0.79%，部分乳業(yè)個股本周的表現(xiàn)頗為搶眼。個股方面，本周股價漲幅最大的5只個股為好想你、會稽山、蘭州黃河、麥趣爾、水井坊。

機構(gòu)觀點

東亞前海本周觀點：

多地預(yù)制菜政策不斷出臺，賽道熱度不斷提升。根據(jù)京東數(shù)據(jù)，2022年1-10月，京東平臺預(yù)制菜成交額同比增長170%。伴隨預(yù)制菜熱度不斷提升，各省市產(chǎn)業(yè)政策也不斷完善，目前廣東、山東、河南、福建、重慶等地省市級層面預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策意見陸續(xù)出臺。此外，也有多個省市推出預(yù)制菜發(fā)展金融支持政策，山東省發(fā)布《關(guān)于推進全省預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，金融層面，支持銀行機構(gòu)開發(fā)金融產(chǎn)品，加大對預(yù)制菜行業(yè)企業(yè)的信貸資源投入，云南、廣東等地也紛紛出臺預(yù)制菜金融支持政策。伴隨預(yù)制菜支持政策出臺，預(yù)制菜熱度有望不斷提升。

開源證券本周觀點：

當(dāng)前正處于白酒春節(jié)前回款階段，各區(qū)域表現(xiàn)不一。整體來看短期受到疫情沖擊，渠道回款進度略慢。市場動銷放緩，終端煙酒店接貨仍較為謹(jǐn)慎。隨著春節(jié)臨近，預(yù)期返鄉(xiāng)人數(shù)增加可能對消費起到促進作用，預(yù)計春節(jié)會有一定補償性需求。五糧液1218獎勵力度大，覆蓋范圍廣，提振經(jīng)銷商持續(xù)運營信心。雖然疫情影響下回款階段性面臨壓力，但五糧液強調(diào)產(chǎn)品價值回歸，一方面收縮第八代五糧液投入以及通過系列酒、文化酒釋放一部分銷量減輕第八代壓力；另一方面構(gòu)建經(jīng)典裝為代表的年份系列產(chǎn)品，持續(xù)推進產(chǎn)品高端化。安徽地產(chǎn)酒提早回款，11月初首批回款較為順利，12月受到疫情沖擊回款有滯后，目前合肥第一波沖擊高峰已過，企業(yè)逐漸開始復(fù)工復(fù)產(chǎn)，預(yù)計宴席和禮贈逐步恢復(fù)。考慮到返鄉(xiāng)人流較往年會更高且更提前，預(yù)計1月初進入春節(jié)白酒消費的高峰期，看好臨近春節(jié)的地產(chǎn)酒的動銷恢復(fù)。

宏觀事件

(1)市場監(jiān)管總局：特醫(yī)食品說明書不得含夸大或絕對化語言

中新網(wǎng)消息，為指導(dǎo)特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品企業(yè)規(guī)范標(biāo)識，引導(dǎo)醫(yī)生、臨床營養(yǎng)師和消費者科學(xué)合理使用特醫(yī)食品，市場監(jiān)管總局近日制定發(fā)布《特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品標(biāo)識指南?！吨改稀贩譃槲鍌€部分，包括基本要求、內(nèi)容要求、主要展示版面要求、禁止性要求和其他要求。

《指南》強調(diào)，特醫(yī)食品標(biāo)識應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，涉及特醫(yī)食品注冊證書內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)與注冊證書內(nèi)容一致。《指南》要求，標(biāo)簽、說明書應(yīng)真實規(guī)范、科學(xué)準(zhǔn)確、通俗易懂、清晰易辨，不得含有虛假、夸大或者絕對化語言。

(2)2023年天津市將常態(tài)化開展食品安全“你點我檢”活動

中國消費者報消息，為切實推動人人關(guān)心食品安全、人人參與食品安全的良好局面形成，激發(fā)廣大市民參與食品安全的積極性，2022年天津市市場監(jiān)管委會同各區(qū)市場監(jiān)管局在該市范圍內(nèi)開展了全程開放化、透明化的“你點我檢”“你送我檢”等多種形式民生活動，2022年，天津市、區(qū)兩級共開展“你點我檢”“你送我檢”等抽檢服務(wù)3000批次，發(fā)現(xiàn)不合格2批次，食品抽檢結(jié)果已通過官方媒體同步向社會公開，對于抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品，已由屬地市場監(jiān)管部門依法開展核查處置。2023年，天津市將進一步加大“你點我檢”“你送我檢”的頻次，并將其轉(zhuǎn)化為一項常態(tài)化工作持續(xù)開展。

(3)最高法：將“危害專供嬰幼兒的主輔食品安全”作為加重處罰情節(jié)

新京報消息，最高法12月27日發(fā)布《關(guān)于為促進消費提供司法服務(wù)和保障的意見》，要求依法辦理危害食品安全刑事案件，將“危害專供嬰幼兒的主輔食品安全”作為加重處罰情節(jié)，加強對未成年人食品安全的特殊保護。

在加強未成年消費者權(quán)益保護方面，《意見》要求，學(xué)校、托幼機構(gòu)等單位的食堂未嚴(yán)格遵守法律、行政法規(guī)和食品安全標(biāo)準(zhǔn)，未從取得食品生產(chǎn)經(jīng)營許可的企業(yè)訂餐，或者未按照要求對訂購的食品進行查驗，導(dǎo)致提供的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，消費者請求其承擔(dān)賠償責(zé)任的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法支持。依法辦理危害食品安全刑事案件，將“危害專供嬰幼兒的主輔食品安全”作為加重處罰情節(jié)，加強對未成年人食品安全的特殊保護。

行業(yè)新聞

(1)再制干酪新國標(biāo)12月30日起實施

中國食品報消息，市場監(jiān)管總局辦公廳日前發(fā)布《關(guān)于明確再制干酪和干酪制品生產(chǎn)許可有關(guān)事項的通知》(以下簡稱《通知》)。《通知》指出，新修訂的《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 再制干酪和干酪制品》(GB 25192—2022)于2022年12月30日起實施，乳制品生產(chǎn)許可相關(guān)工作按照調(diào)整后的品種明細執(zhí)行?！锻ㄖ分赋?，新標(biāo)準(zhǔn)按照原料干酪的比例，將原《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 再制干酪》(GB 25192—2010)規(guī)定的再制干酪類產(chǎn)品劃分為再制干酪和干酪制品。新標(biāo)準(zhǔn)對僅添加15%—50%干酪的產(chǎn)品明確為干酪制品，對添加50%以上干酪的產(chǎn)品明確為再制干酪。

根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求，將《市場監(jiān)管總局關(guān)于修訂公布食品生產(chǎn)許可分類目錄的公告》中食品類別“乳制品”下的品種明細“再制干酪”調(diào)整為“再制干酪和干酪制品”。自2022年12月30日起，乳制品生產(chǎn)許可相關(guān)工作按照調(diào)整后的品種明細執(zhí)行。

(2)“外賣買萬物”趨勢下，快消品牌拔得頭籌

聯(lián)商網(wǎng)消息，前不久的2022卡塔爾世界杯決賽期間，已過知命之年的阿根廷球迷鄭先生便在兒子的“輔導(dǎo)”下嘗了把鮮。“瓜子、啤酒、鹵味零食，看球怎么能少了這些。往年都是提前去超市買買好，今年世界杯在冬天，疫情加上天冷，人也懶得出門，本以為只能將就了，沒想到外賣全都能送?！辈煌诔醮谓佑|的鄭先生，不少年輕一代消費者已經(jīng)養(yǎng)成了“外賣點一切”購物習(xí)慣，“即買即用”“即買即吃”的消費需求正在從餐飲延伸到生活日用。

每屆世界杯，零食、飲料必然會迎來一波銷量增長，今年亦是如此，但與四年前不同的是，這次不少人選擇通過外賣平臺下單。零售平臺美團的數(shù)據(jù)顯示，瓜子外賣在世界杯開幕當(dāng)日環(huán)比增長69%。事實上，瓜子外賣熱銷并非世界杯期間的特例，近年來，隨著消費者對于購物時效性要求的提升，以瓜子為代表的休閑零食的外賣銷量持續(xù)攀升。

(3)復(fù)合調(diào)味品市場規(guī)模近2000億元三成用戶為家庭餐桌

新快報消息，據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國調(diào)味料行業(yè)競爭現(xiàn)狀分析與發(fā)展戰(zhàn)略預(yù)測報告(2022-2029年)》復(fù)合調(diào)味品的下游主要為餐飲、食品工業(yè)、家庭等三種渠道，其中餐飲占比較高，在60%左右；其次是家庭，需求占比約為30%；食品工業(yè)需求占比只占一成。

數(shù)據(jù)顯示，復(fù)合調(diào)味品五大類中出現(xiàn)得最多的就是雞精和火鍋調(diào)料(火鍋底料和火鍋蘸料)，其他則是中式復(fù)合調(diào)味品、西式復(fù)合調(diào)味品和其他復(fù)合調(diào)味品。其中，雞精行業(yè)發(fā)展最為成熟、競爭格局穩(wěn)定且份額占比最大，約29%。而火鍋底料也因適應(yīng)快節(jié)奏趨勢而驅(qū)動其在家庭消費端的較高增長。

(4)云南米線入滬專場推介會在上海舉行

昆明日報消息，近日，以“金湯銀線·滬滇情牽”為主題的云南米線入滬專場推介會在上海國際會議中心舉行。通過對云南米線系列產(chǎn)品、米線品牌企業(yè)和米線產(chǎn)業(yè)的宣傳推介，推動云南米線走出去，引導(dǎo)云南米線企業(yè)走進上海市場，提高云南米線在滬知名度和美譽度。來自云南米線行業(yè)生產(chǎn)、加工、銷售、連鎖、快餐、供應(yīng)鏈等方面的十余家行業(yè)龍頭企業(yè)，以及上海當(dāng)?shù)刂惋嬅朗?、食品、飯店等企業(yè)和連鎖商超企業(yè)、投資類企業(yè)積極參加活動。會上，云南省餐飲與美食行業(yè)協(xié)會和上海市餐飲烹飪行業(yè)協(xié)會簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，未來滬滇兩地將共同推動云南米線產(chǎn)業(yè)入滬的“三進三出”目標(biāo)，即“云南米線產(chǎn)品進商超、企業(yè)進商圈、美食進心間”和“產(chǎn)品輸出、品牌輸出、文化輸出”。

公司動態(tài)

(1)國中水務(wù)擬8.5億元間接持有北京匯源18.89%股份

新京報消息，國中水務(wù)發(fā)布公告稱，擬受讓上海文盛資產(chǎn)管理股份有限公司參與北京匯源食品飲料有限公司重整設(shè)立的持股平臺公司31.481%的股份。受讓價格為8.5億元，受讓后國中水務(wù)間接持有北京匯源18.89%股份。該報記者12月26日從天眼查了解到，北京匯源食品飲料有限公司進行了多項工商變更，注冊資本由約3.2億元增至約10.7億元，增幅約233.33%。同時，原股東河北匯源食品飲料有限公司持股比例由100%降至30%，新增浙江省諸暨市文盛匯自有資金投資有限公司、天津市文盛匯投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)為股東，并分別持股60%、10%。本次交易中，文盛資產(chǎn)承諾北京匯源經(jīng)審計的2023年至2025年累計扣非凈利潤不低于11.25億元，即平均年扣非凈利潤不低于3.75億元，文盛匯的業(yè)績將依據(jù)北京匯源業(yè)績按照持股比例折算。

(2)入華27年的好麗友，突然閉店下架

北京商報消息，orion好麗友天貓旗艦店頁面12月24日發(fā)布了一則閉店公告。公告稱，orion好麗友旗艦店于12月24日暫停運營，并于23日下架店鋪所有產(chǎn)品。之前生產(chǎn)訂單繼續(xù)發(fā)貨，但時效無法保證，建議消費者退款，有退款需要請于1月中旬之前聯(lián)系客服。目前，店內(nèi)商品已全部下架。12月24日，好麗友對此回應(yīng)表示，暫停運營主要是為了更好服務(wù)消費者，完善電商渠道運營，決定對天貓“orion好麗友旗艦店”運營商進行更換，全面升級后預(yù)計1月份重新開啟。天貓orion好麗友旗艦店客服告訴記者，“對于店鋪再開時間，請后續(xù)關(guān)注店鋪”。另有好麗友客服向媒體表示，因為疫情原因人手不夠，快遞時效不確定，加上商品都是預(yù)售，已經(jīng)下的單“不確定具體發(fā)貨時間”。

(3)區(qū)域乳企以地方特色“吸粉”

中國食品報消息，天潤乳業(yè)三季報中稱準(zhǔn)備繼續(xù)推廣網(wǎng)紅產(chǎn)品天潤奶?。痪諛饭煞荽蛟齑髥纹贰罢谒拇ㄎ兜馈彼針纺蹋粡V東燕塘乳業(yè)推出“鮮奶甜品化”鮮奶布丁新品；內(nèi)蒙古蘭格格乳業(yè)主推草原特色酸奶……面對競爭激烈的乳制品市場，一些區(qū)域乳企選擇差異化打法，研發(fā)具有地方特色的產(chǎn)品，以期“彎道超車”。

專家表示，區(qū)域性品牌向區(qū)域外擴張主要依靠營銷與品質(zhì)兩件“武器”。相比全國性品牌，差異化營銷與特色化產(chǎn)品或是區(qū)域乳企實現(xiàn)業(yè)績增長的方式之一。特別是在行業(yè)普遍承壓的現(xiàn)狀下，如何培養(yǎng)自己獨特的“吸粉”能力，成為當(dāng)下區(qū)域乳企的首要考驗。

(4)銀鷺創(chuàng)始人取得銀鷺食品控制權(quán)案公示

新京報消息，記者獲悉，國家市場監(jiān)管總局官網(wǎng)公示了《陳清水、陳延河、陳延富通過合同取得廈門銀鷺食品集團有限公司控制權(quán)案》，陳清水、陳延河、陳延富與莊明圓、吳云嘉簽署《一致行動協(xié)議》，擬實現(xiàn)對廈門銀鷺食品集團有限公司(以下簡稱“銀鷺食品”)的共同控制。協(xié)議實施后，銀鷺食品的控制權(quán)將重新回到創(chuàng)始人陳清水家族手中。

早在2020年3月12日，有消息稱雀巢已聘請摩根大通幫助其處理銀鷺食品集團出售事宜，出售金額可能達10億美元。同年4月，雀巢在其2020年一季報中表示，將對銀鷺花生牛奶和銀鷺罐裝八寶粥業(yè)務(wù)進行戰(zhàn)略性審視，包括出售的可能性，目的是確保銀鷺業(yè)務(wù)的長期增長和成功。

二級市場

關(guān)鍵指標(biāo)