《投資者網(wǎng)》崔悅晨
近日，持牌消費金融公司興業(yè)消費金融因業(yè)務(wù)違規(guī)被罰，同時公司一名管理人員一并被罰。
具體來看，興業(yè)消費金融因未及時終止與存在嚴重違法違規(guī)行為的第三方機構(gòu)合作、合作機構(gòu)管理不審慎、貸款“三查”不到位等問題，被國家金融監(jiān)督管理總局泉州監(jiān)管分局處以罰款170萬元。
而這里的第三方機構(gòu)，主要指的是助貸公司。
簡單來說，助貸公司是利用自身掌握的獲客優(yōu)勢，向借款人推薦資金方，經(jīng)資金方風(fēng)控終審后完成貸款發(fā)放，并獲取相關(guān)服務(wù)費。
事實上，除了消金公司，這些助貸公司還與銀行保持著密切合作。其中，助貸公司通過自身渠道幫助銀行觸達更龐大的貸款需求群體，銀行則作為資金提供方負責(zé)最終客戶審核與貸款發(fā)放。
很多時候，當借款人因征信問題、有司法記錄或者其他原因不能滿足銀行貸款條件時，便會轉(zhuǎn)向第三方機構(gòu)尋求貸款。而這些問題，助貸公司都可以通過某種方式來彌補，這也是助貸行業(yè)存在的意義。
值得關(guān)注的是，助貸行業(yè)存在著諸多亂象，比如收取高額中介費、套路頻頻、倒賣客戶信息、暴力催收等。監(jiān)管之下，助貸公司應(yīng)何去何從？
行業(yè)亂象引關(guān)注
“只需上傳身份證，馬上就可以放款”“不用抵押，利率低”“無手續(xù)費”，這些承諾輕松獲取貸款的廣告看似誘人，但往往等到真的陷進去了，才發(fā)現(xiàn)利率高得嚇人，并且隨時伴有各種隱形費用。
據(jù)《法制日報》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一些助貸機構(gòu)會群發(fā)“低利率貸款”承諾的短信，收到咨詢后會聯(lián)系當事人，自稱“銀行工作人員”，要求當事人線下簽合同辦理貸款業(yè)務(wù)。
這些當事人中，有的征信正常，但為了所謂的“低利率”向第三方機構(gòu)貸款；有的則是因征信不良記錄于是有了進一步接觸。一旦作出回復(fù)，有些不良助貸公司就開始步步設(shè)陷，最終套取高額中介費、服務(wù)費。
不少當事人表示，在一次性支付給公司高額服務(wù)費后，還要正常償還銀行的貸款利息，而這些利息和市場上的正常利息一樣，并非公司原本承諾的超低利息。
還有當事人反映，在簽約過程中，有的助貸公司會采取多人堵門、軟硬威脅等方式，讓當事人不得不在合同上簽字。
與此同時，助貸行業(yè)還存在暴力催收等問題。
據(jù)黑貓投訴平臺信息，一些助貸公司因違規(guī)、過度收集借貸人信息，導(dǎo)致其隱私泄露，一旦借貸人出現(xiàn)還款逾期，就可能遭遇各種暴力催收，其通訊錄好友也可能遭到“狂轟濫炸”式騷擾。
有消費者反映，她在助貸平臺上還款日剛過一天，就收到了催收電話，本想跟對方協(xié)商延遲還款，但遭到了拒絕。不久后，催收電話就打通了她手機通訊錄里的所有朋友和家人，還發(fā)了相關(guān)短信息。
據(jù)《棱鏡》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，我們平時收到來自“銀行”的貸款短信或電話，通常都是助貸公司冒用銀行的名義發(fā)送的，一旦回復(fù)，電話號碼就會被系統(tǒng)記錄，并批量賣給其他貸款中介。
此外，一些公開的工商資料、不安全的網(wǎng)站、物業(yè)等，都是助貸公司獲取電話的重要途徑。例如，只需500-1000元，助貸公司就可以從小區(qū)物業(yè)或者保安隊長那里買到整個小區(qū)的業(yè)主數(shù)據(jù)。
今年1月，上海一家助貸公司就因為使用群發(fā)短信、AI電銷機器人等軟件，以銀行客戶經(jīng)理的名義進行虛假宣傳，被上海市場監(jiān)督管理局處以30萬元的罰款。
助貸市場競爭加劇
國內(nèi)的助貸業(yè)務(wù)最早起源于2007年，在建行、中行等大型國有銀行中推行，但受限于當時的金融大環(huán)境和業(yè)務(wù)局限性，并沒有大力推廣。
直至2013年“互金元年”到來，為助貸業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了肥沃的“金融土壤”。助貸機構(gòu)由單一的小貸公司進一步拓展至金融科技公司、電商平臺等。
經(jīng)過十余年的發(fā)展，小微企業(yè)和個人貸款需求越來越旺盛，再加上巨大的市場空間，造就了當前蓬勃發(fā)展的助貸市場。
總體來看，市場上的助貸公司大致分為三類。其中，管理規(guī)模超過1000億的助貸公司有7家，包括奇富科技、樂信，以及陸金所、度小滿、美團等知名互聯(lián)網(wǎng)巨頭。規(guī)模在100億以上的有20家，包括信也科技、嘉銀金科、小贏科技、數(shù)禾科技、桔子數(shù)科、眾安小貸、百融云等，100億以下的有16家。
另外，奇富科技 (NASDAQ: QFIN)、樂信 (NASDAQ: LX)、信也科技 (NYSE: FINV)、嘉銀科技 (NASDAQ: JFIN)、小贏科技 (NYSE: XYF) 等頭部企業(yè)憑借助貸的東風(fēng)，獲得許多投資機構(gòu)的青睞，紛紛在境外上市。
利率方面，大部分助貸公司的貸款利率在18%-24%之間，但也有一小部分公司的利率高達36%。
隨著市場逐漸成熟，行業(yè)競爭加劇，企業(yè)之間爭奪市場的手段主要集中在產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)質(zhì)量、以及價格優(yōu)勢上。
以產(chǎn)品創(chuàng)新為例，一些助貸公司通過引入人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，提高業(yè)務(wù)辦理效率的同時，降低了企業(yè)的運營成本。
此外，一些企業(yè)開始尋求創(chuàng)新的服務(wù)模式和差異化競爭，通過提供個性化的解決方案吸引客戶并提高客戶黏性。
目前行業(yè)的整體趨勢更加注重精細化運營，比如對用戶分層、運營和服務(wù)都更加精細化，顆粒度更細，數(shù)智化程度也更高。
監(jiān)管趨嚴下的轉(zhuǎn)型壓力
隨著市場的不斷發(fā)展，助貸行業(yè)已經(jīng)進入紅海。然而，行業(yè)在快速發(fā)展的同時，也衍生出貸款利率過高、過度承擔(dān)風(fēng)險、非法引流獲客、衍生社會風(fēng)險等一系列問題。
為此，監(jiān)管部門開始加強監(jiān)管力度。
2020年7月，銀保監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》，要求銀行不得將貸款發(fā)放、本息回收、止付等操作委托助貸機構(gòu)執(zhí)行。同時，明確銀行在引入助貸機構(gòu)時，需實施準入評估、名單制、分層分類等管理要求。
2020年8月，新版《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》發(fā)布，確定民間借貸利率的司法保護上限，取代原有的以24%和36%為基準的“兩線三區(qū)”的規(guī)定，要求將個人貸款利率全面控制在24%以內(nèi)。
2021年9月，人民銀行出臺《征信業(yè)務(wù)管理辦法》，要求助貸機構(gòu)在與金融機構(gòu)開展引流、助貸、聯(lián)合貸等合作時，不得將個人主動提交的信息或從外部獲取的信息，直接向金融機構(gòu)提供，以實現(xiàn)個人信用信息與金融機構(gòu)全面“斷直連”。
面對監(jiān)管趨嚴的壓力，助貸公司開始紛紛尋覓業(yè)務(wù)第二曲線。
出海成為助貸公司尋求利潤的一個新增長點。
以信也科技為例，2024年第一季度放款量達到461億元，同比增長10.3，其中國際市場一季度放款量增長40.8%，貢獻了主要增長。
目前，信也科技在印尼、菲律賓建立了國際業(yè)務(wù)，同時也在拉美地區(qū)開展科技服務(wù)業(yè)務(wù)。其中，菲律賓保持高增速，一季度實現(xiàn)放款量5.6億元，同比增長194%，成為當?shù)仡I(lǐng)先的金融科技平臺。
再比如，嘉銀金科的海外業(yè)務(wù)在印尼、尼日利亞、墨西哥等地落地。在印尼市場，平臺新注冊用戶數(shù)量環(huán)比增長37%，第一季度正與5家當?shù)爻峙平鹑跈C構(gòu)進行商談。
樂信也在電話會議中提到，出海是公司未來的戰(zhàn)略方向之一。目前公司在東南亞與南美初步展業(yè)，未來將重點發(fā)展海外業(yè)務(wù)。
監(jiān)管之下，助貸公司開始尋求業(yè)務(wù)第二增長曲線。未來，助貸行業(yè)會迎來一馬平川，還是更高、更遠的山？《投資者網(wǎng)》將持續(xù)關(guān)注。（思維財經(jīng)出品）■
